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Bienvenue sur le site de Pascale Cauchi inc. Notre cabinet boutique spécialisé en planification financière, fiscale et successorale, conseille et accompagne les professionnels du domaine de la santé dont les médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, optométristes, chiropraticiens et autres, ainsi que les propriétaires d’entreprise.

Nous sommes un chef de file en matière de véhicules de protection et d’épargne, incluant l’assurance-vie, l’assurance invalidité, l’assurance contre les maladies graves, ainsi qu’en matière de placement.

L’offre de Pascale Cauchi inc. se démarque par son architecture ouverte et l’analyse globale et rigoureuse des besoins et de la situation financière de chaque client, tout en mettant en place des lignes robustes et agiles de produits financiers pour aider à assurer la pérennité des actifs du patrimoine.

Une approche centrée sur vous

Chaque planification est bâtie sur mesure par rapport au contexte du client, que ce soit en matière de prévoyance, de gestion fiscalement efficiente, de retraite et de transmission par succession.

À titre de planificatrice financière, Pascale Cauchi détient les droits de distribution des produits financiers qu’elle offre à ses clients. Sa longue expertise dans le secteur de la santé, forte de plus de 1400 clients dans ce domaine, a fait de Pascale Cauchi et de son équipe dévouée et compétente, une référence en la matière. Notre approche vous apportera confiance, proximité ainsi qu’une communication claire et efficace.

Forte de ses connaissances pointues dans plusieurs domaines du monde financier et des affaires, Pascale Cauchi agit également à titre de chef d’orchestre pour accompagner ses clients dans le cadre d’acquisition de clinique, de fusion, de vente de société. Le cabinet est aussi en mesure de recommander des personnes ressources dignes de la qualité de ses services, que ce soit des avocats, fiscalistes, notaires, banquiers, évaluateurs d’entreprise ou courtiers hypothécaires.

Notre but ultime

Apporter à chaque client une valeur ajoutée avec de la préparation et de l’anticipation, afin d’établir et de développer avec chacun une planification financière saine et durable pour être à la hauteur des attentes actuelles et futures. Cette approche permet de construire un patrimoine pour les générations futures basé sur la protection des actifs.